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Gestion de patrimoine et conseiller dans ce domaine : tour d’horizon

Un conseiller en gestion de patrimoine Bordeaux est un expert qui intervient dans la gestion d’un patrimoine individuel ou familial. Faire appel aux services d’un conseiller CGP vous permet de bénéficier des compétences juridiques et financières pour optimiser votre patrimoine et le développer.

Il vous sera d’une grande aide dans le cas suivants :

  • Transactions immobilières
  • Gestion d’assurance vie
  • Conseil en investissement financier
  • Ingénierie patrimoniale
  • Contrat retraite et de prévoyance

Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas  réservé aux personnes à haut revenu,  c’est tout à fait le contraire. En effet, tout le monde peut recourir à son service, que ce soit les retraités ou les jeunes désirant préparer leurs futurs.

Gérer son patrimoine consiste en un ensemble de stratégies et de mécanismes servant à préserver le patrimoine existant et multiplier ses actifs.

Comment est  rémunéré un conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux

La rémunération d’un conseiller dépend de la ville où il exerce son métier, mais également de l’expertise et  des barèmes que ces professionnels imposent.

Ce travail peut cependant  être rémunéré de deux manières : par le biais des cabinets de gestion qui imposent des tarifs selon la complexité du dossier que vous leurs confiez ou d’autres conseillers experts qui imposent des honoraires fixes.

Quel est le meilleur cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux ?

Il est indispensable de bien prendre en compte les critères de choix d’un conseiller en gestion de patrimoine Bordeaux, car ce professionnel sera celui qui vous accompagnera dans vos projets d’investissements et qui gèrera votre patrimoine à long terme.

Fort heureusement, de nombreux choix de cabinets CGP s’offrent à vous. Voici les qualifications requises pour un bon conseiller en gestion de patrimoine (CGP) Bordeaux.

  • Nombreux pensent qu’il faut être en possession d’un important patrimoine pour recourir au service d’un CGP, mais en réalité certaines banques classiques ou en ligne proposent des livrets, des assurances vies, etc. pour aider financièrement.Les services d’un conseiller en gestion est donc nécessaire dans le cas où ces produits d’épargnes parviennent à leurs seuils. Certains conseillers exigent un montant d’actifs financier important pour recourir à leurs services.Leur tarif oscille généralement entre 30 000 euros jusqu’à 1 million d’euros.
  • Il est recommandé de se tourner vers un conseillé agréé en investissement financier (CIF).
  • Une bonne entente entre client et conseiller est donc primordial du fait de l’importance de la mission. Ces experts doivent répondre à vos besoins et vous proposer les solutions adéquates grâce à un grand sens de l’écoute.

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